ガッツの幼少期→鷹の団入隊→鷹の団壊滅→キャスカが幼児退行する→パックと出会う→伯爵倒す→ゴッドハンドと再会する→ロシーヌ倒す→ イシドロが仲間になる→キャスカと再会する→モズグス様倒す→模擬蝕でグリフィスが受肉する→ファルネーゼとセルピコが仲間になる→シールケが仲間になる→擬態化したスランを撃退する→狂戦士の甲冑を手に入れる→グルンベルドをボコす→ダイバ倒す→ゾッドと共にガニシュカを撃退する→グリフィスがガニシュカ倒す→妖精島に到着する→キャスカが意識取り戻す→妖精島壊滅する→グリフィスにキャスカ奪われる