大阪編　なぜか上司から融資の責任を押しつけられる。詐欺師、国税局、そして上司と、敵は多い。基本半沢は後手後手に回ることが多い。

伊勢志摩ホテル編　理不尽な同期の左遷。不正融資の後処理を任される半沢。そのうち、不正の親玉が自身の父親の仇であり、銀行上層部だとわかる。
銀行上層部、金融庁、ホテルの裏切り者と敵は多い。
一方、同期の近藤も出向先の会社で戦っていた。